Terminvereinbarung

Für Ihren Ersttermin empfehle ich immer das Mitbringen von allen bestehenden Finanzprodukten, sowie Gehaltsabrechnung und im besten Fall einen Personalausweis zur Legitimation.
Gerne kann dieser Termin auch für das erste Kennenlernen genutzt werden, um zu identifizieren ob strategischen Ziele im Einklang harmonieren.

Generell starten wir in unserem Erstgespräch mit dem Kennenlernen, hier besprechen wir auch Ziele, Wünsche und Träume und gehen auch wenn gewünscht bereits etwas tiefer in die Analyse.
Nach dem Erstgespräch folgt im Zweitgespräch eine Konzeptvorstellung, in der detailliert die Lösungswege aufgezeigt werden. In den individuellen Folgeterminen (mind. jährlich) besprechen wir zusammen die Performance der Anlageprodukte und gleichen das Bestandsdatenportfolio ab.

Im Erstgespräch starten wir mit dem Kennenlernen, hier ist es mir besonders wichtig, dass sich meine Kunden mit mir identifizieren könne. Eine Beratung auf Augenhöhe, ist in meinem Sinn das Fundament um Schritt-für-Schritt gemeinsam am individualisierten Portfolio zu arbeiten. Wir gehen dann auf ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Träume ein, diese bilden die Basis für ihre persönlichen Anlageprodukte. Anschließend werde ich ein für Sie abgestimmtes Konzept ausarbeiten und dies in den Folgeterminen für Sie vorstellen. Daher ist es von Vorteil, wenn Sie zu Ihrem Erstgespräch bereits einige Unterlagen mitbringen.

Nachdem die Erstberatung und das Konzept abgeschlossen sind, folgen in den nächsten Terminen Performanceanalysen und Portfolioptimierungen. Hier betrachten wir auch Bestandsprodukte und identifizieren den Optimierungsspielraum, oft haben sich in der Zwischenzeit die Lebensumstände verändert und wir nutzen die Gelegenheit, um Ihre Finanzprodukte zu updaten.

Sie können Ihren persönlichen Termin jederzeit telefonisch vereinbaren . Zusätzlich biete ich Ihnen die Möglichkeit einen Termin direkt online zu vereinbaren.