Terminvereinbarung

Muss ich etwas vorbereiten?

Für Ihren Ersttermin empfehle ich immer das Mitbringen von allen bestehenden Finanzprodukten, sowie Gehaltsabrechnung und im besten Fall einen Personalausweis zur Legitimation.
Gerne kann dieser Termin auch für das erste Kennenlernen genutzt werden, um zu identifizieren ob strategischen Ziele im Einklang harmonieren.

Welche Arten von Terminen gibt es? Und wie läuft ein Termin ab?

Generell starten wir in unserem Erstgespräch mit dem Kennenlernen, hier besprechen wir auch Ziele, Wünsche und Träume und gehen auch wenn gewünscht bereits etwas tiefer in die Analyse.
Nach dem Erstgespräch folgt im Zweitgespräch eine Konzeptvorstellung, in der detailliert die Lösungswege aufgezeigt werden. In den individuellen Folgeterminen (mind. jährlich) besprechen wir zusammen die Performance der Anlageprodukte und gleichen das Bestandsdatenportfolio ab.

Was darf ich mir unter einer Erstberatung vorstellen?

Im Erstgespräch starten wir mit dem Kennenlernen, hier ist es mir besonders wichtig, dass sich meine Kunden mit mir identifizieren könne. Eine Beratung auf Augenhöhe, ist in meinem Sinn das Fundament um Schritt-für-Schritt gemeinsam am individualisierten Portfolio zu arbeiten. Wir gehen dann auf ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Träume ein, diese bilden die Basis für ihre persönlichen Anlageprodukte. Anschließend werde ich ein für Sie abgestimmtes Konzept ausarbeiten und dies in den Folgeterminen für Sie vorstellen. Daher ist es von Vorteil, wenn Sie zu Ihrem Erstgespräch bereits einige Unterlagen mitbringen.

Wie laufen zukünftige Folgetermine ab?

Nachdem die Erstberatung und das Konzept abgeschlossen sind, folgen in den nächsten Terminen Performanceanalysen und Portfolioptimierungen. Hier betrachten wir auch Bestandsprodukte und identifizieren den Optimierungsspielraum, oft haben sich in der Zwischenzeit die Lebensumstände verändert und wir nutzen die Gelegenheit, um Ihre Finanzprodukte zu updaten.

Wie vereinbare ich einen Termin ?

Sie können Ihren persönlichen Termin jederzeit telefonisch vereinbaren . Zusätzlich biete ich Ihnen die Möglichkeit einen Rückruf anzufordern, gerne können Sie mir Ihre Wunschtermine auch über das Kontaktformular oder per E-Mail zukommen lassen.